Khi nói đến phần mềm quản lý quan hệ khách hàng (CRM), không có cái tên nào phù hợp bằng Salesforce. Phần mềm phổ biến hoạt động với nhiều loại phần mềm và nền tảng khác, bao gồm một số tùy chọn tích hợp WordPress Salesforce. Đó là một CRM mạnh mẽ để thu hút và quản lý khách hàng tiềm năng và khách hàng, điều cần thiết là phải có một biểu mẫu trên trang web WordPress của bạn để gửi tất cả dữ liệu tới Salesforce.
Có một số phương pháp có sẵn để tích hợp với Salesforce thông qua một biểu mẫu trên trang web WordPress của bạn. Hãy tiếp tục đọc để tìm hiểu về những lý do chính để tích hợp WordPress với Salesforce, cùng với các phương pháp tốt nhất có thể.
Những lý do chính để tích hợp WordPress Salesforce
Nếu bạn có thắc mắc về mục đích tích hợp WordPress Salesforce, hãy xem các lý do và lợi ích bên dưới:
- Bạn có thể sử dụng WordPress vì những lợi thế của nó và Salesforce vì những lợi thế của nó – đáng chú ý nhất là thực tế là WordPress rất tuyệt vời để chạy một trang web và nó có các công cụ thiết kế biểu mẫu tuyệt vời. Salesforce là CRM tốt nhất, vì vậy chúng tôi không muốn thử sử dụng cái này hay cái kia cho cả hai chức năng.
- Tích hợp cho phép bạn gửi các lần gửi biểu mẫu đến một vị trí có giá trị hơn, trái ngược với cơ sở dữ liệu người dùng WordPress hoặc hộp thư đến email của bạn.
- Tất cả các lần gửi biểu mẫu được tự động đăng nhập vào Salesforce, thay vì sao chép và dán mọi liên hệ vào Salesforce từ WordPress.
- Để địa chỉ liên hệ của khách hàng trong cơ sở dữ liệu WordPress của bạn (hoặc hộp thư đến email) là một công thức khiến bạn không trả lời kịp thời và bỏ lỡ cơ hội bán hàng tiềm năng.
Bây giờ bạn đã hiểu lý do đằng sau việc tích hợp WordPress Salesforce, hãy xem cách hoàn tất quy trình bên dưới.
Cách thiết lập tích hợp WordPress Salesforce
Có thể bạn đã có biểu mẫu liên hệ trên trang web WordPress của mình. Nếu đúng như vậy, bạn có thể sử dụng plugin liên hệ đó để liên kết với Salesforce.
Ở phần cuối của bài viết này, chúng tôi sẽ đề cập đến các phương pháp tích hợp WordPress Salesforce bằng cách sử dụng một số plugin biểu mẫu phổ biến nhất. Nếu bạn không thể tìm thấy plugin biểu mẫu của mình trong danh sách đề xuất của chúng tôi, hãy kiểm tra với nhà phát triển plugin của bạn để xem có tích hợp Salesforce hay không. Nếu không, chúng tôi khuyến khích bạn chuyển sang sử dụng phương pháp chính bên dưới hoặc xem xét một trong các lựa chọn thay thế plugin.
Chức năng Web-to-Lead của Salesforce (phương pháp nhanh nhất, rẻ nhất)
Salesforce cung cấp một thứ gọi là chức năng Web-to-Lead trong phần mềm riêng của mình. Nó tạo ra một biểu mẫu để đặt trên bất kỳ trang web nào, không chỉ WordPress. Ngoài ra, các công cụ Web-to-Lead cho phép bạn thiết kế biểu mẫu bên trong Salesforce, cắt giảm công việc mà bạn thường dành cho plugin.
Tuy nhiên, chúng tôi cảm thấy rằng các plugin biểu mẫu liên hệ hàng đầu dành cho WordPress thường cung cấp các công cụ thiết kế tốt hơn so với tùy chọn Web-to-Lead của Salesforce.
Tùy chọn cơ bản – sử dụng mã nhúng của Salesforce
Nếu bạn chỉ muốn sử dụng tính năng Web-to-Lead và chỉ cần dán mã vào WordPress, bạn có thể tìm thấy nó bằng cách mở tài khoản Salesforce của mình và truy cập Cài đặt bảng điều khiển. Trên menu cài đặt, bấm vào Cài đặt tính năng → Tiếp thị → Web-to-Lead.
Sau đó, bạn sẽ thấy một trang có nút cho biết Tạo biểu mẫu Web-to-Lead.
Tùy chọn tốt hơn – sử dụng plugin WordPress Web-to-Lead của Salesforce
Mặc dù bạn chỉ có thể sử dụng nút từ ảnh chụp màn hình ở trên để tạo mã nhúng HTML mà bạn có thể thêm vào WordPress, một tùy chọn thân thiện với người dùng hơn là sử dụng plugin WordPress sử dụng chức năng Web-to-Lead. Điều này cho phép bạn kiểm soát biểu mẫu của mình từ bảng điều khiển WordPress và dễ dàng nhúng chúng hơn.
Phần bổ trợ có tên là Brilliant Web-to-Lead for Salesforce. Đây không chỉ là plugin đáng tin cậy mà còn là plugin WordPress duy nhất được Salesforce đề xuất để tích hợp với tính năng Web-to-Lead.
Bắt đầu bằng cách cài đặt plugin và kích hoạt nó trên trang web WordPress của bạn. Đọc hướng dẫn của chúng tôi về cách cài đặt plugin nếu bạn có thắc mắc về quy trình này.
Khi bạn đã kích hoạt plugin, hãy truy cập Cài đặt → Lực lượng bán hàng trong bảng điều khiển WordPress của bạn.
Định cấu hình cài đặt cơ bản
Bạn sẽ cần định cấu hình cài đặt của plugin trước khi tạo biểu mẫu thực của mình. Plugin Brilliant Web-to-Lead hiển thị thông báo lỗi cho biết bạn nên điền thông tin cài đặt của mình. bấm vào Cài đặt liên kết để làm như vậy.
bên trong Cài đặt tab, tìm trường yêu cầu ID tổ chức Salesforce của bạn. Bạn có thể tìm thấy ID tổ chức của mình trong bảng điều khiển Salesforce (hướng dẫn bên dưới).
Dưới đây là cách tìm ID Tổ chức Salesforce của bạn…
Trên bảng điều khiển Salesforce, hãy nhấp vào biểu tượng cài đặt (biểu tượng này trông giống như một bánh răng).
chọn Cài đặt Tùy chọn.
Mô-đun Cài đặt có một danh sách dài các tùy chọn menu. Cuộn qua danh sách để xác định vị trí Cài đặt thể loại.
Theo đó, chọn Cài đặt công ty → Thông tin công ty.
Bạn có thể phải đăng nhập vào tài khoản Salesforce của mình một lần nữa vì khu vực này có thông tin nhạy cảm.
Tìm trường có tiêu đề ID tổ chức Salesforce.
ID phải là sự kết hợp giữa số và chữ cái. Sao chép ID này vào khay nhớ tạm của bạn.
Quay trở lại bảng điều khiển WordPress.
Bên trong bảng Cài đặt của plugin, hãy dán ID tổ chức Salesforce mà bạn vừa sao chép vào trường yêu cầu.
Có khá nhiều cài đặt khác để định cấu hình trên trang này, nhưng tất cả chúng đều là tùy chọn. ID tổ chức là thành phần duy nhất cần thiết để làm cho phần bổ trợ chạy đúng cách.
Tuy nhiên, bạn có thể sàng lọc các cài đặt và định cấu hình các mục như thông báo sẽ xuất hiện sau khi gửi biểu mẫu.
Sau khi bạn đã thực hiện các lựa chọn của mình, hãy chắc chắn rằng bạn nhấp vào Lưu cài đặt WordPress-to-Lead cái nút.
Tạo biểu mẫu mới (hoặc tùy chỉnh biểu mẫu mặc định)
Tích hợp WordPress Salesforce hiện đã được kết nối, nhưng vẫn còn vấn đề xuất bản biểu mẫu để thu thập khách hàng tiềm năng mới đến với trang web của bạn.
Thật may mắn, plugin Brilliant Web-to-Lead dành cho Salesforce sẽ tự động tạo một biểu mẫu cho bạn. Bạn cũng có thể thêm một biểu mẫu mới nếu muốn.
Nhấp vào biểu mẫu khách hàng tiềm năng mới được liệt kê trong tab Biểu mẫu.
Plugin đã có một biểu mẫu mặc định được định cấu hình trong Trình chỉnh sửa biểu mẫu.
Tuy nhiên, bạn có thể tùy chỉnh tất cả các trường này và đặt thông tin cụ thể mà bạn muốn thu thập từ biểu mẫu.
Chúng tôi cũng khuyên bạn nên xem qua các cài đặt biểu mẫu khác.
Bạn có thể thay đổi thông báo thành công, loại biểu mẫu, văn bản nút, v.v.
Hãy chắc chắn nhấp vào Lưu mẫu trước khi rời khỏi Trình chỉnh sửa biểu mẫu.
Nhúng biểu mẫu của bạn vào WordPress
Plugin Web-to-Lead cung cấp mã ngắn để đặt biểu mẫu của bạn trên các trang và bài đăng.
Mỗi biểu mẫu có một mã ngắn duy nhất dựa trên số được gán cho nó. Để tìm mã ngắn duy nhất, hãy tìm trong phần Trình chỉnh sửa biểu mẫu cho biểu mẫu đó.
Sao chép mã ngắn.
Trong bảng điều khiển WordPress, đi tới phần Trang. Thêm một trang mới hoặc xem xét mở một trang cũ cũng được sử dụng cho một biểu mẫu.
Bây giờ là lúc để dán mã ngắn của biểu mẫu.
Nếu bạn đang sử dụng trình chỉnh sửa WordPress TinyMCE cổ điển, tất cả những gì bạn phải làm là dán mã ngắn vào trường nội dung của trình chỉnh sửa.
Nếu bạn đang sử dụng trình chỉnh sửa khối WordPress mới, hãy thêm một Mã ngắn chặn nơi bạn muốn biểu mẫu của mình xuất hiện và dán mã ngắn của biểu mẫu vào khối đó:
Sau đó, xuất bản hoặc cập nhật trang của bạn.
Sau khi xuất bản, hãy truy cập trang mới đó để xem biểu mẫu trông như thế nào. Plugin Brilliant Web-to-Lead không có nhiều công cụ tùy chỉnh độc đáo, nhưng nó là một tùy chọn tuyệt vời để tạo một biểu mẫu đơn giản, rõ ràng.
Chúng tôi cũng khuyên bạn nên thử nghiệm biểu mẫu để xem liệu khách hàng tiềm năng của bạn có thực sự được đưa vào Salesforce CRM hay không.
Do đó, hãy điền vào biểu mẫu và có thể nhập một tin nhắn nhanh để xem chính xác điều gì sẽ xảy ra nếu một khách hàng mới gửi tin nhắn cho bạn.
Tất cả khách hàng tiềm năng được gửi qua biểu mẫu WordPress được đưa vào phần Khách hàng tiềm năng của Salesforce.
Bạn có thể phải lọc danh sách Khách hàng tiềm năng để xem các khách hàng tiềm năng gần đây nhất hoặc chưa đọc.
Sau khi lọc, bạn sẽ thấy một khách hàng tiềm năng hoàn toàn mới trong Salesforce!
Các tùy chọn khác để liên kết WordPress và Salesforce
Tùy chọn tốt nhất tiếp theo để tích hợp WordPress Salesforce sạch là sử dụng plugin dạng cao cấp với tiện ích bổ sung Salesforce.
Hầu hết chúng đều tốn kém, nhưng chúng mang lại kết quả tuyệt vời:
Phần kết luận
Để có cách thiết lập tích hợp WordPress Salesforce miễn phí, bạn có thể sử dụng plugin Brilliant Web-to-Lead dành cho Salesforce miễn phí để khai thác tính năng Web-to-Lead tích hợp sẵn của Salesforce.
Hoặc, để linh hoạt hơn, bạn có thể sử dụng plugin biểu mẫu WordPress yêu thích của mình, cùng với tích hợp Salesforce (hoặc Zapier) được liên kết của nó.
Đối với một số tùy chọn khác để quản lý khách hàng tiềm năng trên WordPress, bạn cũng có thể muốn xem bộ sưu tập năm plugin WordPress CRM hàng đầu của chúng tôi, cho phép bạn bỏ qua Salesforce và quản lý tất cả khách hàng tiềm năng của mình ngay từ WordPress.
Bạn vẫn có bất kỳ câu hỏi nào về cách thiết lập tích hợp WordPress Salesforce? Hỏi chúng tôi trong các ý kiến!
